إدراج صكوك دائمة لمصرف يتصدر محور هذا الخبر ضمن سياقه المباشر.
إدراج صكوك دائمة لمصرف
أصدر صكوكًا دائمة تُصنّف ضمن أدوات الشريحة الأولى الإضافية بقيمة ثلاثمائة مليون دولار أمريكي، وهو أول إصدار من هذا النوع للمصرف. الصكوك غير قابلة للاستدعاء لمدة خمس سنوات ونصف، وتعتمد على هيكل مضاربة وتوفر عائدًا سنويًا بنسبة 6. 50 في المئة.
لقي الإصدار إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، حيث تجاوز حجم سجل الاكتتاب خمسمائة مليون دولار باستثناء حصص مديري الإصدار الرئيسين المشتركين، ما يوازي تغطية تقارب 1. 7 مرة.
من حيث التوزيع الجغرافي، حصل نحو تسعة وثمانين في المئة من الصكوك على مستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما ذهبت النسبة المتبقية أحد عشر في المئة إلى مستثمرين دوليين في المملكة المتحدة وأوروبا وآسيا.
خلال قرع جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، شارك الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان مصطفى الخلفاوي إلى جانب الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي حامد علي في الاحتفال.
وقال حامد علي إن الطلب المستمر على الصكوك يبرز أهميتها في تلبية المتطلبات المالية للمؤسسات بالمنطقة، ويؤكد أن إدراج أول صكوك دائمة من الشريحة الأولى الإضافية لمصرف عجمان يُظهر دور ناسداك دبي في تمكين الجهات المصدرة من الوصول إلى قاعدة واسعة من المستثمرين إقليميًّا ودوليًّا.
من جانبه، أعرب Mustafa الخلفاوي عن سعادته بنجاح العملية، واعتبرها إنجازًا إضافيًا في مسيرة المصرف بأسواق رأس المال، وتعكس الثقة القوية من المستثمرين في استراتيجية المصرف ومتانته المالية، وتستفيد من الفرص التي يوفرها اقتصاد دولة الإمارات، وتُسهم في تعزيز المركز الرأسمالي وتنويع مصادر التمويل ودعم التركيز على النمو المستدام وخلق قيمة طويلة الأجل لجميع الأطراف.
وبذلك، ترتفع القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة من قبل مصرف عجمان في ناسداك دبي إلى ثمانمائة مليون دولار، ومع هذا الإدراج تصل القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي إلى ثمانية وتسعين مليار دولار، بينما تجاوزت القيمة الإجمالية لأدوات الدين المدرجة في البورصة مائة وأربعين مليار دولار موزعة على مائة وأربع وأربعين عملية إدراج، ما يعزز مكانة البورصة كمنصة عالمية رائدة لإدراج الصكوك.
المصدر: strong> امارات 24